浙江华统肉制品股份有限公司2018年度报告摘要
来源:    发布时间: 2019-07-02 04:11   120 次浏览   大小:  16px  14px  12px
浙江华统肉制品股份有限公司2018年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以268,000,050为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司以畜禽屠宰业务为核心,全力打造产业链一体化经营模式,主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力,公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度,报告期内,公司继续扩大畜禽屠宰业务,缩小酱卤制品业务,饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段。

  公司是农业产业化国家重点龙头企业,同时也是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业,主营业务覆盖屠宰及肉类加工、畜禽养殖、饲料加工三个行业。

  屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业,兼具资金密集型行业的特点。屠宰加工模式从手工、半机械化、机械化发展到高度现代化,对技术和资金的要求越来越高。就行业现状来看,目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数,机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在发生迅速变化,虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续,但行业产业集中度日趋提高,规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。目前,行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业,未来行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能,围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。

  我国生猪养殖行业长期以散养为主,规模化饲养水平低,其他市场参与者包括农民专业户、私营养猪场、国营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场等,市场竞争格局呈现完全竞争特点。但是随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高,以及国家环保政策倒逼,散养模式越来越难以适应行业发展要求,规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。经过近两年发展,生猪养殖行业规模化程度有了较大提高,特别随着国家环保政策逐步收紧,众多中小养殖场已被关闭或将面临关闭,未来几年随着规模企业快速扩张,生猪养殖行业规模化总体还将呈现加速态势。我国肉鸡养殖行业经过近三十年尤其是上世纪90年代以来的迅速发展,肉鸡养殖业逐步形成了品种优良化、饲料全价化、饲养规模化、产业化、标准化的格局,成为畜牧业中产业化发展最快、市场化程度最高的行业。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高,散养模式越来越难以适应行业发展要求,规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。同时,拥有实力的畜禽养殖企业往往通过纵向延伸进入饲料行业、屠宰及肉类加工行业,实现有效控制市场风险、提高盈利能力的经营目标,产业链一体化经营模式已成为行业领先企业增强市场竞争力的重要发展方向。

  一方面,随着中国经济的持续高速发展,人们生活水平不断提高,居民食物消费结构逐步发生变化。人们对小麦、大米等口粮的需求量越来越小,而对肉、蛋、奶等动物产品需求量则越来越大。饲料作为畜牧业发展的物质基础,得益于畜禽及水产品的消费增长而获得巨大发展空间。另一方面随着配合饲料的普及,饲料市场巨大的发展空间逐渐被人们认知,整个饲料行业呈现外资企业、国有企业、民营企业“遍地开花”的完全竞争格局。随着市场竞争的加剧,饲料生产企业兼并整合的步伐将进一步加快,行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场,为行业领先企业腾出广阔的发展空间。

  自2018年8月国内首例非洲猪瘟爆发以来,该疫情对生猪产业链上的相关企业均造成了较大的影响。目前国家政策导向,生猪自给率低的销区要根据当地情况,积极扩大生猪生产,合理规划布局,逐步提高生猪自给率。因环境容量等客观条件限制,确实无法满足自给率要求的省份,要主动对接周边省份,合作建立养殖基地,提升就近保供能力。科学规划屠宰产业布局,按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输,冷鲜上市”的原则,加快推进生猪屠宰标准化示范创建,形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。支持生猪养殖企业集团在省域或区域化管理范围内全产业链发展。由于非洲猪瘟目前还没有有效预防和药物治疗手段,短期内难以消除,因此预计非洲猪瘟流行和防控在国内将逐渐常态化。随着行业内企业不断摸索、优化防控措施以及政府逐步出台产业调整政策,将会加速推动整个行业的转型升级,从而会进一步提高和推进饲料、生猪养殖以及屠宰行业的规模化经营水平和全产业链发展模式。

  公司经过多年发展,始终坚持“科技兴企、质量立企、市场活企、管理强企”的经营宗旨,围绕畜禽屠宰核心主业,不断完善产业链一体化经营模式,优化产业布局,拓展发展空间,依托华统品牌的核心竞争优势,全面提升企业综合实力,以实现从区域性屠宰加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业的崛起。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,公司积极推进精细化管理,公司各级管理层围绕年度经营目标,以“华统模式”建设为中心,以经营管理“新三条”和“管理干部十二项工作职责”为抓手,以工艺创新、新产品开发、经营方式创新和管理创新为着力点,切实落实各项精细化管理措施,并在全体员工共同努力下,公司业绩实现了连续增长。2018年度公司实现营业总收入511,804.29万元,与上年同期相比增长8.54%;实现归属于上市公司股东净利润15,020.87万元,与上年同期相比增长26.81%。

  生猪养殖及屠宰方面:报告期内,公司根据整个行业的发展态势,化危机为机遇,继续以生猪养殖、生猪屠宰为重点,围绕公司产业链,加快横向布局。在浙江省外,公司与“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”落实地政府签订了《项目投资协议书》,促进该项目落地。在浙江省内,公司在仙居县内投资的“仙居华统农业综合体建设项目”正在建设中。报告期内公司还计划在衢州市衢江区总投资8.5亿元建设“衢江华统股份生猪全产业链项目”以及在兰溪市永昌镇总投资2.5亿元建设“兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目”。截至报告期末上述两个新增猪养殖项目均已成立实施公司,并进入了项目实施阶段,不断推进生猪养殖项目的建设。此外,公司还通过收购江北屠宰、东阳康优、浦江六和,以及投资设立丽水食品、兰溪食品、天台食品等公司的方式,加快生猪屠宰项目在浙江省内的布局,提升公司竞争力以及进一步完善公司产业链一体化经营模式的战略目标。

  饲料和禽养殖方面:报告期内绿发饲料分别新增了一条干爆大豆和一条乳猪料生产线,这两条新生产线的投产使用,有效提升了公司研发和生产能力。为了更好地配套公司生猪养殖行业的发展,公司在报告期内收购了绿生源饲料公司,推进了公司未来在饲料端与养殖端的产能衔接。家禽养殖方面,绿发农业上吴现代化养殖鸡场在报告期内已建成使用,预计新增家禽养殖年出栏量约120万羽,进一步提升了公司在家禽养殖端的生产能力。

  市场管理方面:公司以现有以及新增生猪屠宰子公司为中心,向周边区域市场进行辐射覆盖,深耕销售与原料两端市场,实现采销对接、厂场对接。受报告期非洲猪瘟以及活猪跨省禁运影响,面对目前复杂多变的市场情况,公司及时调整内部业务分工,加大非跨省禁运区域子公司的生产力度以及通过生猪主产区设立生猪屠宰子公司方式,将猪肉产品供应至浙江省内销售。报告期内,公司通过上述一系列取长补短内部调整策略,使得公司在国内非洲猪瘟持续爆发的严峻环境下,仍取得了较好的经营业绩。

  非洲猪瘟防控方面:自国内首例非洲猪瘟疫情爆发以来,公司高度关注疫情动态,公司及子公司成立以总经理为组长,品控科负责人、采购科负责人、生产中心负责人、综合管理科负责人为组员的防控非洲猪瘟应急小组,明确职责,全面负责非洲猪瘟疫情防控和处理。报告期内,公司通过自上而下、由里到外多种防范措施切实强化产品质量安全管控,严把生猪采购、运输、屠宰检疫检验、产品出厂等关口,有效保证了公司产品品质的安全。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据《企业会计准则第5号一生物资产》有关规定,企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的,或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的,应当作为会计估计变更,调整生产性生物资产的使用寿命或预计净残值或者改变折旧方法。近两年公司通过收购、自建等方式加大了对生猪养殖业的战略布局,将逐渐扩大公司生猪养殖规模。因此,为了更好的反映公司种猪生产性生物资产的实际使用情况及残值状况,公司拟对该生产性生物资产的残值率、年折旧率进行调整,并自公司董事会审议通过之日起执行。具体变更情况如下:

  根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不进行追溯调整,不会 对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。同时,本次会计估计变更也不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  2、会计政策变更(1)公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

  (2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  上述会计政策变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  报告期内公司因收购或对外投资的方式新增合并范围内的子和孙公司有:正康(义乌)猪业有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、天台华统食品有限公司、衢州华统牧业有限公司、浙江省东阳康优食品有限公司、金华市江北畜禽屠宰服务有限公司、浦江县六和食品有限责任公司、浙江华统食品贸易有限公司、丽水市华统食品有限公司、河南华统固佳食品有限公司和兰溪华统牧业有限公司。

  报告期内公司注销的合并范围内的子和孙公司有:浙江金华华统食品有限公司和衢州市春安食品有限公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年4月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年4月20日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发、独立董事周伟良采取通讯方式表决,会议由董事长朱俭勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上披露的《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上的披露。

  经审核,董事会认为:公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。其中《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上披露的《2018年度财务决算报告》。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年分红回报规划(2017-2019)》等有关规定,经公司第三届董事会第二十次会议决议,公司2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  董事会认为:鉴于公司目前正处于重要发展期,资金需求大,2018年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划(2017-2019)》等相关规定。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《董事会关于公司2018年度拟不进行现金分红的专项说明》。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上的披露。

  董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,并得到了有效的贯彻落实,对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上的披露。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

  8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  经审核,董事会认为:2018年度,公司严格按《上市公司监管指引第2号上市一公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事就议案发表了独立意见,具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上的披露。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月,是一家全国性大型会计审计专业服务机构,具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘用期一年,并授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上的披露。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上的披露。

  表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票,其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上的披露。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

  经审核,董事会认为:公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()上披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。其中《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

  具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、股东大会届次:2018年度股东大会( 以下简称“本次股东大会”、“会议”)。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开时间为:2019年5月15日(星期三)下午14:30;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (1)在股权登记日2019年5月10日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见公司2019年4月23日在巨潮资讯网()上刊登的公告。

  以上第1、3、4、5、6、7、8项提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过、以上第2、3、4、5、6、7、8项提案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过,独立董事已经就以上第5、6、7、8项提案发表了同意的独立意见。详见公司于2019年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯()上的相关公告。

  以上第5项提案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  以上所有提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件三),以便登记确认。传线前送达公司证券部办公室。来信请寄:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券部办公室。邮编:322005(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电线、会议联系方式:

  通讯地址:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

  6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午15:00,结束时间为2019年5月15日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席浙江华统肉制品股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。